引言
工程类ERP软件在企业管理中起着至关重要的作用，但在实际操作中常常会遇到诸多难题，其中包括凭证整理问题。本文将介绍6个实用小工具，帮助解决这些难题。
登录系统
在进入工程类ERP软件之前，首先需要登录系统。用户需要输入正确的用户名和密码进行登录，确保账号安全。
1. 输入用户名和密码
在登录页面输入已注册的用户名和密码，确保准确性和安全性。
2. 点击登录按钮
输入完用户名和密码后，点击登录按钮进行验证，确认身份并进入系统。
导航栏的功能介绍
在成功登录系统后，用户会进入系统的主界面，导航栏提供了快速访问各功能模块的入口。
1. 首页
主要展示系统整体信息，包括最近操作记录、通知提醒等内容。
2. 财务管理
包括凭证管理、科目余额表、资产负债表等功能，方便用户进行财务数据管理。
3. ***购管理
涵盖***购订单、入库管理、供应商管理等功能，帮助用户实现***购流程管理。
4. 销售管理
包括销售订单、出库管理、客户管理等功能，***用户进行销售流程管理。
主界面的常用操作
主界面是用户操作的核心区域，展示了各个模块的关键信息和操作入口，用户可根据需求进行相关操作。
1. 查看数据
用户可以在主界面上查看各个模块的数据，如财务报表、销售订单等，方便了解当前状态。
2. 新建操作
用户可以在主界面上进行新建操作，如新建凭证、新建***购订单等，快速方便地录入数据。
3. 编辑和删除
用户可以在主界面上对已有数据进行编辑和删除操作，保持数据的准确性和完整性。
III. 实用小工具
1. 自定义快捷键
1.1 介绍在工程类ERP软件中自定义快捷键的方法
在用友ERP系统中，可以通过以下步骤来自定义快捷键：
1）打开系统设置或个人设置页面；
2）找到快捷键设置选项；
3）选择想要自定义的功能，设置对应的快捷键；
4）保存设置并退出系统设置页面。
1.2 举例说明一些常用功能的快捷键设置
一些常用功能的快捷键设置可以提高工作效率，例如：
1）查看凭证：可以设置快捷键为Ctrl + V；
2）新增凭证：可以设置快捷键为Ctrl + N；
3）保存凭证：可以设置快捷键为Ctrl + S；
4）删除凭证：可以设置快捷键为Ctrl + D。
介绍如何记录和回放在工程类ERP软件中的操作
在工程类ERP软件中，记录和回放操作是一项非常重要的功能，可以帮助用户更好地管理和跟踪系统中的操作历史。通过记录和回放操作，用户可以实时监控系统中的操作情况，及时发现问题并进行处理。
记录操作步骤
第一步：进入系统中需要记录操作的界面。
第二步：点击操作记录或录制按钮，开始记录操作步骤。
第三步：按照正常操作流程执行相应的操作，系统会自动记录每个操作步骤。
回放操作步骤
第一步：进入系统中需要回放操作的界面。
第二步：找到操作回放或播放按钮，开始回放操作步骤。
第三步：系统将按照之前记录的操作步骤依次执行，用户可以实时查看每个操作的执行情况。
强调使用操作记录和回放的好处
使用操作记录和回放功能有许多好处，包括：
提高工作效率
记录和回放操作可以帮助用户快速完成熟练的操作流程，节省大量时间。
减少错误
通过回放操作，用户可以避免重复操作和手动输入错误，提高数据准确性和一致性。
培训新员工
新员工可以通过观看录制的操作步骤快速学习系统的操作流程，缩短培训周期。
更好地管理历史记录
操作记录可以帮助用户查找和定位历史操作，快速解决问题和进行审核。
综上所述，使用操作记录和回放功能可以提高工作效率，减少错误，培训新员工，更好地管理历史记录，是工程类ERP软件中不可或缺的实用功能。
在工程类ERP软件中，自定义菜单是一项非常实用的小工具，能够帮助用户更快捷地访问常用功能，提高工作效率。下面将介绍如何在用友ERP系统中进行自定义菜单的设置，并举例说明一些常用功能的菜单设置。
一、自定义菜单的设置步骤
1. 登录用友ERP系统，进入菜单设置界面。
2. 点击“菜单管理”，进入菜单管理页面。
3. 在菜单管理页面，选择“自定义菜单”选项，点击“新增”按钮。
4. 输入自定义菜单的名称和链接地址，并设置菜单的排序。
5. 保存设置，退出菜单管理页面。
二、常用功能的菜单设置举例
1. 客户管理菜单设置
在自定义菜单中新增“客户管理”菜单，链接至客户信息管理页面，方便快速访问客户资料。
2. ***购管理菜单设置
新增“***购管理”菜单，链接至***购订单管理页面，便于快速查看和处理***购订单。
3. 库存管理菜单设置
设置“库存管理”菜单，链接至库存信息管理页面，便于快速查阅库存情况并进行操作。
通过以上操作，用户可以根据自己的工作需求，灵活设置自定义菜单，实现快速访问常用功能的目的，提高工作效率。
自定义界面布局
在用友ERP系统中，我们可以通过自定义界面布局来调整界面的显示方式，以适应个人的使用习惯和工作需求。
调整界面的好处
自定义界面布局可以帮助用户更高效地处理工作，减少操作步骤，提高工作效率。根据自己的习惯调整界面布局，可以让用户更加舒适和专注地完成工作。
操作步骤
1. 登录用友ERP系统，并进入相应的模块。
2. 点击界面右上角的“个性化设置”按钮。
3. 在个性化设置页面，可以调整界面的布局、显示字段、快捷功能等内容。
4. 根据个人的使用习惯，调整相应的参数和布局设置。
注意事项
在进行界面布局调整时，要确保不影响系统的正常运行和其他用户的使用体验。
尽量选择简洁明了的布局，避免过多的复杂设置。
通过以上操作，我们可以轻松地在用友ERP系统中进行自定义界面布局，以提升工作效率和使用体验。
介绍如何在工程类ERP软件中自定义报表
对于企业来说，ERP系统中的报表是非常重要的，因为报表可以帮助企业更好地了解自己的经营情况。除了系统中预置的标准报表外，还可以通过自定义报表来满足企业特有的需求。下面将介绍如何在用友ERP系统中自定义报表。
步骤一：选择报表模板
在用友ERP系统中，可以通过“自定义查询”来选择报表模板。在系统中打开“自定义查询”后，选择“报表”，选择需要的报表模板，点击“确定”即可。
步骤二：设置报表参数
在选择好报表模板后，需要设置报表参数。可以通过系统自带的参数，也可以自定义参数。在设置参数时，需要注意参数的数据类型和取值范围。
步骤三：设计报表样式
设置好报表参数后，需要设计报表样式。在设计报表样式时，需要注意报表的布局、格式、排版等问题。可以通过拖拽的方式，将需要的字段添加到报表中。
步骤四：绑定数据源
报表样式设置好后，需要将其与对应的数据源进行绑定。在绑定数据源时，需要注意数据源的类型、取值范围等问题。
步骤五：预览和打印报表
报表设计好后，可以通过预览功能来进行预览。如果需要打印报表，可以在预览页中对报表进行打印。
举例说明一些常见报表的自定义方法
1. 销售报表
在自定义销售报表时，需要根据不同的需求来选择报表样式。可以根据销售订单、发货单、销售退货单等不同的单据来进行分组，以便更好地了解销售情况。同时，可以根据不同的销售项目来进行统计，如按产品、客户、销售区域等进行分类。
2. ***购报表
在自定义***购报表时，与销售报表相似，需要根据不同的需求来选择报表样式。可以根据***购订单、入库单、***购退货单等不同的单据来进行分组，以便更好地了解***购情况。同时，可以根据不同的***购项目来进行统计，如按产品、供应商、***购区域等进行分类。
3. 库存报表
在自定义库存报表时，可以根据不同的需求来选择报表样式。可以根据不同的存货科目、仓库、销售区域等进行分类，以便更好地了解库存情况。同时，可以根据不同的时间段来进行统计，如按月份、季度、年度等进行分类。
4. 财务报表
在自定义财务报表时，需要根据不同的财务指标来选择报表样式。可以根据利润表、资产负债表、现金流量表等不同的报表来进行分组，以便更好地了解财务情况。同时，可以根据不同的财务项目来进行统计，如按科目、部门、成本中心等进行分类。
5. 生产报表
在自定义生产报表时，需要根据不同的生产指标来选择报表样式。可以根据生产订单、生产***、生产领料单等不同的单据来进行分组，以便更好地了解生产情况。同时，可以根据不同的生产项目来进行统计，如按产品、生产线、工序等进行分类。
快速搜索和筛选在工程类ERP软件中的应用
在用友ERP系统中，快速搜索和筛选是非常重要的功能，可以帮助用户快速定位所需的数据，并进行数据筛选和分析。下面将介绍在用友ERP系统中如何进行快速搜索和筛选数据。
快速搜索数据
用友ERP系统提供了快速搜索功能，用户可以直接在搜索框中输入关键词，系统会自动匹配相关的数据，快速定位到所需信息。这个功能可以极大地提高工作效率，节省用户的时间。
使用筛选功能
除了快速搜索，用友ERP系统还提供了强大的数据筛选功能，用户可以根据不同的条件对数据进行筛选，如日期、金额、部门等。这样可以帮助用户快速生成需要的报表和数据分析，为管理决策提供有力支持。
好处
快速搜索和筛选功能大大简化了用户的操作流程，帮助用户快速定位所需的数据，提高了工作效率。同时，通过筛选功能，用户可以快速生成需要的报表和数据分析，为企业管理提供了更准确的数据支持。
综上所述，使用搜索和筛选功能不仅可以提高工作效率，还可以为企业提供更准确、可靠的数据支持，帮助企业做出更明智的决策。
IX. 结论
总结本文介绍的6个实用小工具，这些小工具包括凭证整理、查询、分析、导入、导出以及审计。强调使用这些小工具可以更好地使用用友ERP系统，提高工作效率，减少错误率，提高数据准确性和便捷性。用户不要忽略这些小工具的重要性，可以通过合理的使用，更好地发挥ERP系统的作用，提升工作效率和质量。
用友ERP系统整理凭证在哪里
在使用用友ERP系统进行财务凭证整理时，有一些关键步骤和操作需要我们关注和了解。下面将从不同的角度来介绍这些内容。
1. 登录用友ERP系统
首先，我们需要使用正确的账号和密码登录到用友ERP系统中。
2. 进入财务凭证模块
登录成功后，我们找到财务凭证相关的模块，通常是在财务或者会计模块中。
3. 查找已整理的凭证
在相关模块中，可以通过凭证编号、日期等条件来查找已经整理好的凭证。
4. 整理新的凭证
如果要整理新的凭证，我们需要进入新建凭证的功能模块，在填写凭证的详细信息后保存。
5. 导出凭证信息
用友ERP系统一般提供导出功能，可以将整理好的凭证信息导出到Excel或者其他格式的文件中。
6. 关键操作注意事项
在整理凭证时，务必按照财务规定和要求填写相关信息，确保凭证的正确性和合规性。
7. 相关设置和配置
有些情况下，我们可能需要对用友ERP系统的凭证模块进行一些设置和配置，以满足特定的业务需求。
8. 参考文献
在整理凭证的过程中，可以参考相关的法律法规、财务会计准则等参考文献，以确保操作的合规性和准确性。
